【国家职业资格】

理财规划师

发布时间:2018-12-25 10:28:00 作者: 点击次数:3764

理财规划师(CFP)

        广东省通用职业培训学院开展的理财规划师(CFP)资格认证,是由资深理财专家任教的理财规划师(CFP)资格认证培训课程,属于通用学院财经领域的培训项目。

 理财规划师(CFP)简介

        银行、证券、保险、税务、教育、地产等这些关系不大,甚至是不相关的行业却因为一个职业的诞生而“热恋”在一起。 理财规划师一个从上述行业中衍生出的新兴职业,正在以星火燎原之势渗入国内的各大中城市。在北京、上海、广州、深圳等地,理财规划师的薪水飙升速度之快,决不亚于上世纪90年代中期网络旋风席卷中国时IT界精英的身价。
       在过去6年中,中国理财业务每年的市场增长率达到了18%,2005年我国理财市场规模达到了250亿美元,2006年我国个人理财市场预计将增长到570多亿美元,同比增长128%,并且以每年10%-20%的速度增长。预计到2008年全球理财数目将增至89万亿美元。  
       目前,在国内年收入达30万元以上的家庭超过两千万户,按照1个理财规划师服务30人估算,国内理财规划师的“缺口”至少70万人,这还不算金融机构的需求。因此可以断言:未来10年理财规划师将一直是个金领职业。理财规划师已被列为国家紧缺人才培训工程,2006年还被列为深圳市调招工优先工种。在美国及香港,理财规划师年薪达到12-50万美元。诱人的高额年薪以及广泛的就业前景,使得理财规划师成为超越注册会计师(CPA)、律师、MBA的最炙手可热的“黄金职业”。 

    美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业,理财规划师名列第二 ;
    2006年全球最热门职业,位列中国未来十大高收入阶层。 

 适合对象: 
   从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。 

 培训目标

    国家理财规划师二级:根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
     1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
     2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
     3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
     4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
     5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
     6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

    国家理财规划师三级:能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。
     1.了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;
     2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;
     3. 掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;
     4. 了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;
     5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识;
     6. 了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;
     7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。


主要学习内容:

    1、经济学基础

    2、货币金融学基础

    3、财务策划

    4、保险策划及风险管理

    5、投资学基本知识

    6、税收知识与税务策划

    7、房产规划与现金管理

    8、子女教育和退休规划

    9、职业道德与相关法规知识

   10、理财营销

   11、理财业务的操作流程

   12、理财规划案例分析

 培训教材: 
        国家理财规划师职业资格考试指定专用教材

 培训特色
       金牌教师任教,授课针对性强;

师资力量
       由国家人力资源和社会劳动保障部确认的知名培训专家、资深培训师执教,具有坚实的理论基础及丰富的管理经验的师资,授课精讲点拨、案例丰富;


收费标准 (含:培训费、资料费、教材费、报考费)
   1、助理理财规划师(三级)学费1700元;
   2、理财规划师(二级)学费2200元;
   3、高级理财规划师(一级)学费3900元;   


名时间
      常年接受报名


报考资料
     身份证、学历证书、职称证明复印件各1份,报名鉴定申请表、工作证明原件、两寸免冠黑白照片5张;


联系方式
     地址:广州市白云区广园中路388号山畔雍庭国际公寓A10-101慧谷书院。公交车:广园中路站(2)和景泰坑站(1)之间。

    电话:020-83765216 传真:020-83765216 QQ:1968780927  302730875  
     联系人: 李老师    王老师


考试方法
     二级、三级参加理论知识考试、技能考试、综合评审,一级参加理论知识考试、技能考试、论文答辩;


证书情况
      参加理财规划职业资格统考,合格后获得国家人力资源和社会劳动保障部相关级别理财规划职业资格证书,拥有上岗资格,办事资格和资历证明,全国通用,终生有效;


继续教育
      省培委开发系列相关课程,完善学员知识体系,报读实行奖励服务;


增值服务
     广泛结交志同道合的良师益友,构建人脉体系;
     迅速提升你的表达、沟通、说服、谈判、演讲及人际交往能力;
     成为企业最稀缺的人力资源管理者之一,也是最具成长潜力的职业;
     成为职位晋升,提高自身竞争力的最佳捷径;
     参加国家课题的研究和编写,可在核心期刊发表文章;
    

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